Capgemini place avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros

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Paris – Le groupe Capgemini annonce avoir placé avec succès le 3 novembre dernier un emprunt obligataire senior de 500 millions d’euros à 5 ans portant un coupon annuel de 0,5% (prix d’émission de 99.769%).

Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe et notamment le refinancement de l’emprunt obligataire de 500 millions d’euros arrivant à échéance le 29 novembre 2016. Cette opération permettra ainsi à Capgemini de maintenir un niveau de flexibilité financière adéquat à des conditions financières attractives.

Les obligations sont notées BBB par Standard & Poor’s, notation identique à celle de Capgemini (BBB/stable). Le règlement/livraison aura lieu le 9 novembre 2016.

Une copie du prospectus des obligations, ayant reçu le visa numéro 16-518 de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 7 novembre 2016, peut être obtenue gratuitement au siège social de Cap Gemini S.A., société mère du Groupe Capgemini. Il peut aussi être consulté sur son site Internet (www.capgemini.com) ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

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